一、粉末冶金行業發展現狀

1.產品產量

粉末冶金是制取金屬粉末或用金屬粉末（或金屬粉末與非金屬粉末的混合物）作為原料，經過成形和燒澆，制取金屬材料、復合材料以及各種類型制品的工業技術。粉末冶金工藝擁有廣泛的應用場景，在新材料的發展中起著舉足輕重的作用，屬于現代工業發展的朝陽產業。

日本粉末冶金工業起步于20世紀50年代中后期，1956年開始執行的機械工業振興臨時措施法，到之后的特定機械情報產業臨時措施法，一直將粉末冶金作為重點發展行業。日本粉末冶金在面向市場的開發、生產管理、質量、合金技術等方面具有顯著優勢，在部件輕量化和制造復雜形狀部件方面具有世界*高的技術水平。

2018-2020年日本粉末冶金產品產量不斷下滑，生產集中在高端產品，2020年日本粉末冶金產品產量為73593噸，其中鐵基產量為71467噸，占比97%；銅基產量為2126噸，占比3%。

2018-2020年粉末冶金細分產品產量（噸）

資料來源：日本粉末冶金協會、智研咨詢整理

根據日本粉末冶金協會數據：2020年日本粉末冶金機械零件產量為68.7千噸，比上年減少20.3%；粉末冶金軸承產量為4.9千噸，比上年減少15.5%；摩擦材料產量為0.58千噸，比上年減少14.8%；電觸頭產量為68噸，比上年減少64.3%。

2011-2020年日本粉末冶金機械零件及粉末冶金軸承產量

資料來源：日本粉末冶金協會、智研咨詢整理

汽車領域是日本粉末冶金*大的應用市場，2020年全球汽車產銷量持續低迷態勢，日本汽車領域粉末冶金產品產量降幅較大，2020年日本汽車領域粉末冶金機械零部件產量為64894噸，同比下降20.4%；汽車領域粉末冶金軸承產量為3126噸，同比下降17.2%。

2011-2020年日本汽車行業粉末冶金產品需求量

資料來源：日本粉末冶金協會、智研咨詢整理

從2020年日本汽車領域粉末冶金機械零件產量構成分布來看，主要集中在發動機及驅動系統，其中發動機占比54.6%，驅動系統占比22.0%；粉末冶金軸承則集中在電氣設備、車身、發動機，占比分別為54.4%、14.6%、14.2%。

2020年日本汽車粉末冶金機械零件及軸承產量構成

資料來源：日本粉末冶金協會、智研咨詢整理

2.粉末出貨量

由于汽車領域粉末冶金產品需求量的下降，所有粉末的出貨量都出現了一定程度的下滑，2020年日本鐵粉出貨量為16.08萬噸，其中用于粉末冶金8.71萬噸，占比54%；用于出口3.21萬噸，占比20%。

2016-2020年日本鐵粉出貨量（萬噸）

資料來源：日本粉末冶金協會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2021-2027年中國粉末冶金行業市場經營管理及投資前景分析報告》

2020年日本銅粉出貨量為5409噸，較2019年同比下降12.5%；其中粉末冶金領域降幅為11.9%，出貨量為3746噸，占比69%；出口降幅11.8%，出貨量為829噸，占比15%。

2016-2020年日本銅粉出貨量（噸）

資料來源：日本粉末冶金協會、智研咨詢整理

2019年日本不銹鋼粉末出貨量為3145噸，同比下降13.0%；MIM粉出貨量為408噸，同比下降26.6%；MIM粉末出貨量下降的更為顯著，主要由于醫療器械、電氣設備和工業機械等領域需求降幅較大。

2015-2019年日本不銹鋼粉末及MIM粉出貨量

資料來源：日本粉末冶金協會、智研咨詢整理

二、金屬注射成形行業發展現狀

2020年日本MIM產品銷售額為102.16億日元，較2019年的109.40億日元同比下降6.6%；一方面受新冠疫情影響，醫療器械及汽車領域MIM產品銷售額下降，降幅達10%以上。另一方面，中國、印度等新興國家MIM行業的崛起，對日本造成較大的威脅。

2014-2020年日本MIM產品銷售額

資料來源：日本粉末冶金協會、智研咨詢整理

從2020年銷售額來源分布，工業機械、醫療器械及汽車仍是日本MIM產品主要應用領域，三者合計占比超60%，其中工業機械占比29.3%（上年為26.5%）；醫療器械占比18.2%（上年為19.2%）；汽車領域占比14.6%（上年為16.2%）。

2020年日本MIM產品銷售額來源分布

資料來源：日本粉末冶金協會、智研咨詢整理

從材料分布來看，不銹鋼為主要原材料，由于其質量較好、成本價格低廉，被廣泛應用于各行各業；2020年日本不銹鋼MIM產品銷售額為74.8億日元，占比達73.2%，較上年下降了1.6個百分點；其次為鐵鎳基合金，占比8.1%；磁性材料占比4.3%。

2020年日本MIM產品銷售額材料分布

資料來源：日本粉末冶金協會、智研咨詢整理