日前,鮑斯股份公告擬向交易對方以18.95元/股發(fā)行1211萬股、支付現(xiàn)金4050萬元,合計作價2.7億元,購買寧波新世達(dá)精密機(jī)械有限公司100%股權(quán)。上市公司股票12日復(fù)牌。
同時,公司擬以不低于18.95元/股非公開發(fā)行股票,募集配套資金不超過1.39億元。募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司“高精度蝸桿軸系列產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”及“年產(chǎn)800萬支蝸桿軸技改項(xiàng)目”建設(shè)、本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用等。
公告披露,新世達(dá)研發(fā)、生產(chǎn)的蝸桿軸、電機(jī)軸等精密傳動部件作為汽車用精密零部件廣泛應(yīng)用于汽車座椅調(diào)節(jié)、汽車天窗調(diào)節(jié)、汽車玻璃升降、雨刮系統(tǒng)、中控門鎖控制、汽車油門踏板調(diào)節(jié)、駐車系統(tǒng)控制等電機(jī)傳動系統(tǒng),是實(shí)現(xiàn)汽車控制裝置機(jī)電一體化的關(guān)鍵傳動部件。
新世達(dá)已擁有多家優(yōu)質(zhì)客戶,其中包括杭州微光電子股份有限公司、寧波雙林汽車部件股份有限公司等國內(nèi)上市公司,廣東肇慶愛龍威機(jī)電有限公司(美國財富500強(qiáng)Leggett&Platt集團(tuán)下屬企業(yè))、上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司(法國汽車供應(yīng)商巨頭法雷奧(Valeo)的下屬企業(yè))、東風(fēng)博澤汽車系統(tǒng)有限公司(國際化汽車零部件供應(yīng)商博澤集團(tuán)與東風(fēng)汽車零部件(集團(tuán))有限公司成立的合資公司)、斯凱孚驅(qū)動系統(tǒng)(平湖)有限公司(斯凱孚集團(tuán)的下屬企業(yè))等世界五百強(qiáng)或著名跨國公司的下屬企業(yè)。
本次交易完成前,上市公司主營業(yè)務(wù)為螺桿主機(jī)、螺桿壓縮機(jī)整機(jī)、數(shù)控機(jī)床用高效硬質(zhì)合金刀具的設(shè)計、制造與銷售以及刀具數(shù)控修復(fù)服務(wù)。通過本次收購新世達(dá),上市公司業(yè)務(wù)將擴(kuò)展到精密傳動部件的研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù)。
新世達(dá)精密傳動部件中的主要產(chǎn)品技術(shù)屬于國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域的范疇。本次收購以資本為紐帶使上市公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸擴(kuò)展,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到豐富,初步實(shí)現(xiàn)公司確立的“夯實(shí)高端精密零部件制造基礎(chǔ),同時向高端合金材料制造和設(shè)備及成套系統(tǒng)二端擴(kuò)展,實(shí)現(xiàn)一家工業(yè)4.0國際型制造公司的戰(zhàn)略布局”戰(zhàn)略目標(biāo)。